Что мы берём на себя
Аудит процессов и подготовка плана внедрения CRM «Битрикс24»
По результатам обследования составляем план и порядок работ. В проект включаем только функции, связанные с задачами подразделений: основные настройки, автоматизацию, корпоративный портал, смарт-процессы, интеграции, обучение, сопровождение после запуска. Формат зависит от масштаба задачи. Это может быть базовый запуск, комплексное внедрение либо проект по отдельным требованиям. Одновременно уточняем требования к облачному сервису или коробочному решению. По составу работ оцениваем сроки и цену. Цена зависит от особенностей процессов, нужных функций, объёма автоматизации, поэтому рассчитывается после изучения исходного состояния, а не по формальному числу пользователей.
Настройка CRM и автоматизация работы с клиентами
Автоматизируем повторяющиеся действия в продажах и совместной работе подразделений: настраиваем задачи, уведомления, маршруты согласования. Там, где стандартной структуры CRM недостаточно, применяем смарт-процессы. Перед вводом системы в работу проверяем созданные сценарии на реальных операциях. Если логика расходится с практикой, исправляем её. При комплексном внедрении в тестировании участвуют несколько связанных подразделений, а не только одна группа пользователей.
Запуск корпоративного портала и цифровых рабочих мест
Для нестандартных внутренних операций применяем смарт-процессы. Через них переносим в портал карточки и порядок действий, не связанные со сделками, но требующие статусов, исполнителей и контроля. Состав цифрового рабочего места подбираем по роли сотрудника, чтобы не перегружать интерфейс функциями, которые не нужны ему для выполнения задач. В рамках одного проекта связываем CRM, внутренние процессы, коммуникации. При настройке опираемся на маршруты сотрудников, которые будут работать в системе.
Интеграция с телефонией, почтой, мессенджерами и 1С
Корпоративную телефонию, электронную почту, мессенджеры подключаем к Битрикс24 как каналы единого контура CRM. Состав подключений определяем на этапе обследования по источникам обращений и принятому в компании порядку их обработки.
Для коробочного решения учитываем управление резервным копированием и эксплуатацию портала после запуска. Связанные вопросы не разделяем между исполнителями, которые не координируют работу. «Социалит Сервис» занимается Битрикс24, 1С, серверами, сетями, поддержкой пользователей, информационной безопасностью. Это особенно существенно, когда причина сбоя не в самой CRM, а в одном из связанных компонентов.
Тестирование, запуск и обучение пользователей
Обучаем пользователей функциям, нужным для их работы. Сотрудникам показываем порядок выполнения операций, руководителям открываем разделы системы для контроля, администраторам передаём сведения об обслуживании согласованной конфигурации. Подготавливаем инструкции по внедрённым сценариям и рекомендациям, принятым в ходе проекта. Содержание обучения связано с реальными настройками портала, а не с общим обзором всех функций продукта. Несоответствия, найденные при тестировании, исправляем до промышленного ввода. После него разбираем вопросы практической работы и вносим согласованные изменения.
Поддержка Битрикс24 после внедрения
Для действующих порталов проводим чекап. Оцениваем накопившиеся настройки, доступы, автоматизацию, участки системы, которые перестали соответствовать изменившейся организации работы. Если система утратила прозрачность или стала сложной в администрировании, приводим её в управляемое состояние.
Регулярные работы выполняем в формате абонентского обслуживания. Существенную переработку или расширение системы организуем как отдельный проект. В общую зону ответственности «Социалит Сервис» также входят серверы, сети, резервное копирование, информационная безопасность, рабочие места пользователей.
Написать нам
Реализованные проекты
Смотреть все
Вопрос-ответ
Сможете ли вы взять на себя внедрение CRM-системы Битрикс24 целиком, чтобы нам не пришлось самостоятельно координировать аналитиков, интеграторов и ИТ-специалистов?
Да. Работу можно организовать как единый проект, начиная с обследования текущих процессов и заканчивая промышленной эксплуатацией портала Битрикс 24. На подготовительном этапе мы разбираем, как сотрудники принимают и обрабатывают обращения, ведут клиентов, согласуют документы, ставят задачи и передают информацию между подразделениями. Результатом обследования становится согласованный состав настроек и автоматизируемых операций с понятной очередностью запуска. В самом портале настраиваем CRM, воронки и карточки, распределяем роли и права доступа, автоматизируем продажи и документооборот. Внешние каналы и другие используемые системы подключаем в соответствии с согласованными рабочими сценариями. После настройки проводим проверку реализованных сценариев, помогаем перенести работу пользователей в новый контур, готовим инструкции и организуем обучение. Далее портал можно передать нам на регулярное сопровождение и развитие.
Что делать, если Битрикс24 уже работает, но сделки ведут по разным правилам, данные дублируются, а функции портала работают не в полную силу?
Не всегда нужно повторное внедрение битрикс24. Социалит Сервис начинает с проверки действующего портала: изучает работу подразделений и сопоставляет ее с текущими настройками. Проверяем CRM, воронки, стадии, карточки, обязательные поля, распределение обращений, роли сотрудников, права доступа, настроенные автоматические действия.
Также разбираем интеграции с почтой, телефонией, мессенджерами, 1С и другими системами. Дубли записей и потеря сведений нередко появляются из-за несогласованных маршрутов передачи данных, поэтому одной настройки недостаточно. По итогам обследования определяем необходимые доработки и очередность работ.
При модернизации убираем ненужные элементы, меняем логику сделок, настраиваем смарт-процессы, корректируем права доступа с учетом обязанностей сотрудников, дорабатываем автоматизацию, готовим рекомендации для пользователей. Сначала устраняем критичные проблемы, затем развиваем нужные функции. После изменений портал может остаться на сопровождении: запросы подразделений на доработку проходят через единый контур управления изменениями.
Возьметесь ли вы настроить в Битрикс24 наш процесс продаж, если в нем участвуют несколько отделов со своими правилами работы?
Сначала разбираем, как обращение передается от одного подразделения к другому, в какой момент за него начинает отвечать другой сотрудник. Фиксируем весь путь от поступления обращения до завершения сделки: участников, необходимые данные, условия перехода между этапами, действия, которые пока выполняются вручную. Такой разбор показывает, какие части процесса поддерживают стандартные настройки CRM, а для каких нужны дополнительные сценарии. После этого настраиваем воронки, карточки, роли, права доступа, задания, уведомления, автоматические операции. Если обычной логики CRM недостаточно, используем смарт-процессы. В проект также входит подключение каналов поступления обращений, корпоративной почты, телефонии, мессенджеров. Если данные о клиентах, товарах, документах или расчетах хранятся в 1С либо другой системе, рассматриваем интеграцию и определяем состав информации для передачи между контурами. Перед постоянной эксплуатацией проверяем переходы между отделами, распределение прав, задания, уведомления. Это помогает выявить ошибки в маршруте и случаи потери данных. Для руководителей и сотрудников организуем обучение с учетом их ролей, поскольку менеджеру, руководителю отдела и администратору нужны разные рабочие приемы. После запуска корректируем процессы по результатам работы, развиваем портал при появлении новых подразделений, продуктов или маршрутов согласования.
Сможете ли вы в одном проекте провести внедрение Битрикс24 и интегрировать его с 1С, телефонией, почтой, мессенджерами?
Да, «Социалит Сервис» организует связанные интеграции в рамках одного проекта, без распределения работ между несколькими исполнителями. До начала настройки определяем состав передаваемых данных, направление обмена, события запуска и систему, в которой хранится основная запись. При интеграции Битрикс24 с 1С согласуем сведения, нужные сотрудникам для работы по утвержденному бизнес-процессу. Для телефонии, электронной почты, мессенджеров прорабатываем прием обращений, сопоставление с клиентами и сделками, выбор сотрудников для обработки обращений, сохранение истории коммуникаций.
Настраиваем подключения, проверяем основные сценарии, диагностируем ошибки обмена. Когда для работы требуются доступы или параметры интеграции, взаимодействуем с сотрудниками компании, поставщиками решений и другими подрядчиками. Такой порядок упрощает работу при сбоях на стыке нескольких систем: внутренней ИТ-команде не нужно отдельно определять, кто исправит ошибку. После запуска сопровождаем связанный контур, отслеживаем изменения и учитываем влияние доработок Битрикс24, 1С, каналов коммуникации друг на друга.
Что вы сможете сделать, когда нам нужен не только CRM-контур, но и корпоративный портал для совместной работы и документооборота?
Проект можно строить шире отдела продаж и включить в него корпоративный портал, цифровые рабочие места и внутренние процессы компании. На обследовании выясняем, какие подразделения будут работать в системе, какие документы и задачи проходят между ними, где требуются согласования, уведомления, контроль исполнения и разграничение доступа. Затем проектируем структуру портала, роли пользователей и последовательность автоматизации. В состав работ могут входить основные настройки Битрикс24, организация рабочих процессов, настройка документооборота и смарт-процессов, подключение почты, телефонии, мессенджеров, 1С и других систем. Реализацию необязательно проводить одним большим запуском. Критичные сценарии допускается вводить поэтапно, проверяя работу каждого контура и собирая обратную связь от сотрудников. Мы готовим инструкции, обучаем пользователей и администраторов, разбираем обращения после запуска, исправляем выявленные несоответствия и планируем дальнейшие изменения. В результате CRM и внутренние процессы развиваются в рамках одного портала, а вопросы настройки, интеграции и поддержки не распределяются между несвязанными исполнителями.
Сможете ли вы рассчитать цену на внедрение битрикс24 до начала работ и от чего она зависит?
Да, «Социалит Сервис» рассчитывает объем работ и цену на внедрение битрикс24 после уточнения задач компании и обследования текущего состояния системы. Количество пользователей не показывает масштаб проекта без учета бизнес-процессов, числа подразделений, сценариев работы, CRM-настроек, наличия корпоративного портала, смарт-процессов, процессов работы с документами, цифровых рабочих мест. В расчет входят интеграции с 1С, телефонией, почтой, мессенджерами, другими системами. Если компания уже работает в портале, оцениваем его состояние, находим настройки, которые нужно исправить, и фиксируем, что следует восстановить перед расширением системы.
В проект могут войти подготовка, настройка, проверка сценариев, обучение пользователей, подготовка инструкций, сопровождение Битрикс24 после запуска. До начала работ согласуем функции первого этапа, а задачи, которые могут подождать, переносим на следующие этапы. Это разделение помогает отделить обязательный контур запуска от дополнительных пожеланий, базовую настройку от крупного проекта. Цену и сроки согласуем после определения состава работ. Фиксированную цену и сроки без обследования не называем: они не отражают реальную сложность автоматизации.
Сможете ли вы внедрить портал для компании с сотрудниками и подразделениями в разных городах, если собрать всех участников проекта в одном офисе невозможно?
Большую часть задач при внедрении портала решаем удаленно. Обследование процессов проводим с руководителями, а также пользователями, которые представляют разные подразделения. Через согласованные каналы настраиваем доступы, CRM, автоматизацию и интеграции, проводим тестирование, консультируем участников. Требования сводим воедино, роли распределяем между участниками проекта. При этом учитываем, что у филиалов могут быть свои маршруты обработки обращений, состав сотрудников, зоны ответственности. Обучение также проводим дистанционно. Пользователей объединяем в группы по функциям и рабочим сценариям. Для распределенной компании задаем единые правила ведения данных, общую структуру портала, контролируемое разграничение доступов. Без этого в разных филиалах быстро закрепятся несвязанные схемы работы. География «Социалит Сервис» охватывает свыше 70 городов России, а сеть насчитывает свыше 100 сотрудников и партнеров. При этом само внедрение Битрикс24 обычно проходит без постоянной работы специалистов на каждом объекте. После запуска обращения пользователей и запросы на изменения объединяем в едином контуре сопровождения.
Как обучить сотрудников работе в Битрикс24 и не перегрузить внутреннюю ИТ-команду обращениями после запуска?
Обучение организуем не как обзор функций Битрикс24, а по тем процессам, ролям и сценариям, которые настроены на вашем портале. Менеджеры разбирают работу с обращениями, клиентами и сделками. Руководители осваивают контроль этапов и работу с данными. Администраторам передаем порядок управления настройками и доступами в согласованной зоне ответственности. По реализованным сценариям готовим инструкции, проводим разбор типовых операций и проверяем, как пользователи работают в системе до передачи ее в эксплуатацию.
После запуска вопросы обычно возникают уже на реальных задачах: сотрудник не понимает маршрут документа, не находит нужный элемент, выбирает неверную стадию или сталкивается с некорректной работой интеграции. Такие обращения можно передать «Социалит Сервис» на сопровождение. Пользовательские консультации, ошибки конфигурации и запросы на развитие портала рассматриваются раздельно, поэтому отдельная проблема не становится несогласованной доработкой. Внутренняя ИТ-команда не обязана отвечать на каждую настройку или консультацию, при этом сохраняет контроль над приоритетами, доступами и планом дальнейшего развития Битрикс24.
Можно ли передать вам Битрикс24 после внедрения на постоянное сопровождение, включая диагностику сбоев и доработки?
Портал можно оставить на абонентском сопровождении либо передавать отдельные задачи, когда они возникают. В регулярную поддержку входят консультации пользователей, проверка настроек, диагностика ошибок, чекап портала, корректировка прав доступа, обслуживание действующей автоматизации и развитие настроенных процессов. При сбое мы выясняем, в конфигурации Битрикс24 возникла проблема или в интеграции с 1С, телефонией, почтой, мессенджером или другой подключенной системой. Если решить вопрос могут только поставщик решения, вендор или ИТ-специалисты вашей компании, организуем взаимодействие и контролируем, как задача продвигается в пределах нашей ответственности. Запросы на изменения отделяем от инцидентов. Сначала уточняем бизнес-задачу, затем оцениваем, как доработка повлияет на существующие карточки, воронки, смарт-процессы, обмен данными и работу пользователей. По мере роста компании в портал добавляются новые подразделения, роли, процессы и цифровые рабочие места. Внутренняя команда при этом меньше отвлекается на вопросы сотрудников и технические настройки, а развитие системы остается управляемым и согласованным.
Свяжитесь с нами, чтобы получить решение, адаптированное под ваши бизнес-задачи
